明治11年，剑心与好友到横滨观光，遇见多名外国水兵调戏一名少女，剑心当场教训了恶徒，出手相助的还有一个剑客，时雨泷魅。剑心和时雨英雄相惜，当即引为知交。然而两人都不知对方的身份背景：时雨曾经是佐幕派长州藩的武士，后来成为新选组的成员。